开封城市建设投资集团有限公司发行2027年公司债券主承销商选取项目结果公示

一、项目概况

1.项目名称：****发行2027年公司债券主承销商选取项目

2.项目编号：****

3.项目地点：**市境内；

4.资金来源及落实情况：企业自筹，已落实。

5.招标范围：发行方案设计、尽职调查、募集资金用途及方案设计、挂牌条件确认申报及反馈回复、簿记建档、定价配售、销售与余额包销、发行结果报备、挂牌转让、信息披露及存续期配合等与本项目有关的主承销服务，主承销商应协助完成募集资金用途设计、信息披露及存续期核查。

6.发行规模及方式：拟申报规模不超过人民币6.7亿元，****公司****交易所出具的无异议函有效期内择机一次或分次发行；发行方式为面向专业投资者非公开发行，各期限不超过10年，具体期限、含权结构及发行规模由招标人根据资金需求和市场情况确定；

7.承销方式：本项目申报额度项下各期发行均采用余额包销方式。余额包销为实质性要求，不接受负偏离；

8.主承销商数量及联合体：选聘1家独家主承销商；本项目不接受联合体投标；

9.申报发行安排：中标主承销商应协助招标****交易所提交挂牌条件确认申请文件，履行尽职调查并出具核查意见；经交易所确认符合挂牌条件并出具对挂牌转让无异议的函（以下简称“无异议函”）后，在无异议函有效期内，根据招标人资金需求和市场情况共同研判发行窗口，由招标人最终决定发行时点及发行要素。各期债券发行完成后，中标主承销商应在每次发行完成后5个工作****协会报备，并协助完成挂牌转让、信息披露和存续期等相关工作。

10.服务周期：自合同生效之日起，至本项目全部债券本息兑付完毕且招标文件及合同约定的存续期服务职责履行完毕之日止。

11.服务质量要求：符合中国证监会、****交易所、****协会及其他有关机构的现行规则，勤勉尽责完成尽职调查、申报、发行和持续服务工作。

二、评标时间

2026年10月21日15点00分（**时间）

三、招标控制价

最高限价（含权债以行权前期限为准）为：1.8 ‰/年

四、评标结果

中 标 人：****

中 标 价：承销费率（含权债以行权前期限为准）1.5‰/年

服务周期：自合同生效之日起，至本项目全部债券本息兑付完毕且招标文件及合同约定的存续期服务职责履行完毕之日止。

服务质量要求：符合中国证监会、****交易所、****协会及其他有关机构的现行规则，勤勉尽责完成尽职调查、申报、发行和持续服务工作。

五、联系方式

招 标 人：****

联 系 人：陈先生

联系电话：132****1996

地 址：**市郑开大道与第五大街交叉口金泰﹒云都会三楼

代理机构：****

联 系 人：刘先生

联系电话：0371-****1005

地 址：**市郑开大道与第五大街交叉口金泰﹒云都会三楼